多晶硅料价格1个多月涨七成 分析师感慨“活久见_上海商务律师网 
多晶硅料价格1个多月涨七成 分析师感慨“活久见
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涨涨涨!让分析师感叹“活久见”的是近期多晶硅料价格的快速上涨,一个多月涨70%,涨幅远远大于硅片、组件和辅材。多位业内人士认为,涨价因为供需失衡,目前多晶硅料库存不多。加上年底的光伏装机潮,多晶硅的供给将更为紧张。有业内人士判断,多晶硅料的价格可能还会涨。


不过平价时代更强调光伏价格的性价比优势,这也让涨价高度存疑。多名行业分析师表示,议价博弈过程随着供需关系动态变化,高硅料价格是相对的,市场会寻找一个均衡价格。


而在资本市场方面,通威股份(22.140, -0.40, -1.77%)(600438,SH)、隆基股份(51.420, -2.12, -3.96%)(601012,SH)是最近两个月光伏板块的领涨龙头,多晶硅料价格是否进一步上涨,也可能影响它们后续的股价走势。


市场现状:多晶硅料价格已涨了七成,“还缺货”


“真是活久见!”一名曾获得新财富最佳分析师称号的电力设备与新能源行业分析师刘力(化名),如此形容最近一段时间的光伏产业链。


7月到现在,多晶硅料涨、硅片涨、电池片涨、组件涨、玻璃辅材涨……自打入行,刘力就没见过光伏全产业链的这种涨法。


先从最上游的多晶硅料说起。7月初,某多晶硅料大厂的价格为6万元/吨(单晶致密料)。7月底,多晶硅料已涨至接近8万元/吨。到了8月12日,多晶硅料最新报价接近10万元/吨。也就是说,一个多月,硅料价格上涨近70%。


硅片环节,8月12日,单晶硅片龙头隆基股份调涨硅片价格,M6硅片涨至3.25元/片。5月25日,隆基股份的M6硅片价格为2.62元/片。两个多月时间,硅片价格涨幅超20%。


电池片,8月10日,通威阳能(4.540, -0.28, -5.81%)公布最新电池片定价,多晶电池(金刚线157)提价至0.6元/瓦,单晶PERC电池(单/双面156.75)提价至0.95元/瓦,较7月价格涨幅均超10%。


组件方面,7月31日,中广核2020年第二批组件集采开标,单面440~445W组件平均报价为1.57元/W左右,双面440W组件均价将近1.61元/W。仅半月时间,166组件已经涨了0.15元/W。


辅材如玻璃,根据咨询机构PV infoLink统计,8月第一周,光伏玻璃均价为26元/平方米,价格上涨2元/平方米……


不难看出,多晶硅自然是此轮涨价潮中的明星品种,涨幅遥遥领先。


刘力说,光伏已是非常市场化的产业,价格突然上涨必然是供求关系发生了某种剧烈变化。7月,国内某地多晶硅料企业的一次事故及停产检修,恰似一条鲶鱼搅动了整个光伏市场。


因为化工事故引发停产检修,多晶硅料的供需关系瞬间紧张起来。也正是从7月开始,光伏产业最上游的多晶硅料价格开始启动涨势。


“没货了!”新疆一家硅料大厂的副总经理陈驰(化名)告诉《每日经济新闻》记者,现在多晶硅的供应非常紧张,一直在消耗库存,库存不多了。陈驰所在公司的多晶硅产能规模超过6万吨,属于国内第一梯队,目前产量已经被老客户订完了,“现在主要维护老客户,新客户都没有去做”。


据陈驰判断,可能到不了9月,很多多晶硅料厂的库存就没有了。


“就算把价格报到30万元/吨又怎样,关键是没有货,有价无市。”另一家硅料大厂的高管李蒙(化名)和陈驰的判断差不多,因事故停产检修影响了国内30%的多晶硅供给,市场复苏需求上升,或将导致8~10月的多晶硅料供应空前紧张,“8月很多厂还有库存,供应真正紧张应该是在9月、10月。”


李蒙说,随着全球装机需求恢复,6月底多晶硅市场的价格就已出现异动,开始出现2000元~5000元/吨的上涨。“我们原判断第四季度价格会大幅上升,然而突发的事故让多晶硅的涨价时间提前了”。


后市展望:下半年装机增加,硅料价格或继续涨


随着供给端的被动收缩,多晶硅料供不应求的局面提前到来。李蒙和陈驰均判断,停产检修的多晶硅企业要复产,快的话就2~3个月,慢的话得半年,“2021年全年可能都是比较紧张,关键是需求起来了”。


一是光伏能源市场拓展的增量需求,二是新冠肺炎疫情影响的存量需求,后者是今年光伏需求端最大的变化——疫情让今年上半年的光伏装机需求平移到了下半年。


李蒙说:“上半年的需求全部留到了下半年,特别是第三、四季度。”


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